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以行動支持改變台灣未來的領袖 ─ 天使資金 陪跑創業
活水影響力投資是台灣第一家專業「陪跑」社會創新企業的創投公司,也是第一家帶入影響力投資概念的基金管理公司,與一般的天使基金不同的是,活水提供「有耐心的資本」及「投後協助」,期許與被投資者共同成長。
從事社會創新創業,需要耐心的資本或聰明的資金,才有機會實踐理念,因此「天使資金」的支持,會是創業路上的一大助力。
「活水影響力投資」,是台灣第一家100%投資社會創新企業的創投基金管理公司,當初設計的模式是以俱樂部式募資,由一群投資人擔任這樣的天使,這些人的背景通常為創業者、專業經理人或退休主管,大家願意奉獻一些時間與能力,而我們將這些資源聚集起來,透過投資與陪跑來支持台灣的社會創新創業家。
不只是陪伴 而是共同成長
2006年時,台灣逐漸出現「社會企業」的概念,歷經草根性公民運動的發展,2014年被政府訂為「社企元年」,開始強調社會創新,2020年則進入了「影響力投資」階段,活水是台灣第一家帶入影響力投資概念的公司,我們希望為社會創新創業逐步建立起一個生態圈。
社會創新創業要成功有3個要件:第一是獨特價值,產品或服務是否具備足夠的差異化?第二是核心能力,是否具有Know-How?第三是團隊是否具有執行力?社會企業通常都有很好的理念或使命,但主要的挑戰在於規模化及可持續化,必須將獨特價值、核心能力與執行力串接起來,才能落實理念。
活水所提供的是「有耐心的資本」以及「投後協助」。我們的投資哲學是「陪跑」,不只是陪伴,而是願意與被投資者共同成長,因此設計的支持系統分成兩個層次:第一個層次是在投資人部分,儘量邀請股東擔任董事或監察人,以實際參與來支持被投資者;第二個層次是聘請全職工作人員負責行銷、管理、財會及法律等項目的日常管理,同時由具有專業的股東組成顧問團隊,根據專案需求給予協助。
理念同向 才能陪跑
活水成立6年多以來,共募得3億多新台幣,成立4個基金(其中2個甫成立),投資了13家社會創新企業公司。我們通常是透過夥伴、公益團體或政府單位等管道或機會,尋找有潛力的投資對象,而陪跑的首要條件是符合我們設定的4個方向,包括永續生活、醫療照護、教育創新、地方創生。
程序上則與一般創投相同,先了解是否有資金需求?活水是否適合對方?我們是投資公司,所以性質不是補助、不是獎金、不是捐贈、不是借貸,而是一個「投資行為」,也就是合夥的概念,因此除了價值觀要一致,也要願意接納外部投資團隊。
所以先彼此了解很重要,如果互相認同理念,接下來就能針對碰到的障礙或挑戰提出討論,看我們能夠提供哪些協助或諮詢,或在方向或策略上共同腦力激盪。每一個社會創業家都具有無窮的潛力,無論是否投資,我們重視的是如何協助他發揮得更好。
然而,可能有些團隊還沒準備好被投資,亦或是財務狀況不夠明確,雖然我們是機構性投資人,需堅守財會紀律,但只要對方有改變或調整的意願,我們很願意提供一些資源幫助成長,或者更快地準備好被投資。
活水流動 助力創新創業夢
作為投資公司,活水的一項基本收入是管理費與服務費用,我們也期許以投後管理的專業協助,來達到接近市場報酬的目標,雖然沒有一定要很高的獲利,但希望至少可以回本。而「活水」的另一個意義也在於,股東的獲利可以選擇繼續回流投資別的項目,成為流動的循環式投資。
最近我們正在研究引進一項新的影響力投資工具,是將資金帶入公益行為的「社會效益債券」(Social Impact Bond, SIB),這是由政府、私人投資與社創團體共同執行的一種模式,透過投資人或基金會先提供資金,由社創團體來執行,最終政府在成果達成時再撥付費用。然而,無論是SIB或是創投,我們的最終目的都是希望導引民間資本來解決社會問題,達成各取所需的目的,並讓社會擁有一個更美好的未來。
活水的運作是「青銀共創」的概念,讓我們這些嬰兒潮世代可以透過平台,參與到下個世代的創新創業。我們最大的願景是「支持改變台灣未來的領袖」,其實在很多商業與社會的衝突中,了解商業的人不懂社會問題,懂社會問題的人卻不了解商業,想要成為一個屹立不搖的社會創業家,唯有懂得雙方語言,才能證明透過商業模式也可以解決社會問題,進而改變台灣的未來。
打造環境 推動「共益公司」修法
這幾年來,隨著社會企業的定義不斷演進,社會創新創業生態圈的環境愈來愈成熟,分工愈來愈細,案例也愈來愈多。我們與社企流、台大創創及親子天下等協助團隊都有合作,包括推動加速器及舉辦活動等,都是希望有更多人能共襄盛舉。
然而這些努力對於創新創業大環境的推動來說仍有許多不足,必須仰賴政府單位在法規上的協助。一直以來,對於社會創新創業的環境塑造上,政府擁有最強而有力的工具──法規,因為法規能夠促進價值觀的改變,特別是企業價值的改變。
我們期許未來的創新創業者不僅是只有擁有「社會責任」,而是要邁向「社會使命」,因此我們非常希望在目前的《公司法》中,除了提到社會責任之外,再增加「共益公司」的選項,讓創新創業者可以選擇成為一個具有社會使命的公司。先前立法院曾經討論過相關提案,我們很期待行政與立法機關在新的屆期可以繼續推動修法。
最後提醒想要踏入社會創新創業領域的年輕人,要莫忘初衷、要有獨特價值、要有核心能力、要有具執行力的團隊,同時產品與服務也要滿足客戶需求。想要成為這個快速變遷時代下,具有生存力的創新人才,除了聆聽與溝通外,必須要讓自己成為無時不刻都在學習成長的人。
陳一強簡介
現任活水影響力投資總經理。曾任Andersen Business Consulting、Deloitte Consulting、ABeam Consulting 等合夥人,自2007年起投身台灣社會企業創新創業運動, 參與多家公司型社企的組織治理、團隊建立、業務發展及資金募集工作。2007年協助輔仁大學創立台灣第一個社會公益創業研究計劃, 2008年加入台灣第一家社會企業創投「若水國際」,2014年與多位天使投資人共同發起創辦「活水社企投資開發公司」, 致力連結社會創業家與社會投資者兩端,發展值得被投資的社會企業商業模式。
▲圖說:陳一強總經理期許這一代的創新人才,除聆聽與溝通外,也必須要讓自己能夠快速學習。(陳一強提供)
▲圖說:活水所提供的是「有耐心的資本」及「投後協助」,「陪跑」新創企業。(陳一強提供)
社會創新案例故事
口述:陳一強 (活水影響力投資總經理)
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姓名標示為「勞動部勞動力發展署」